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中金发布盘考论说称，看守金山软件（03888）“跑赢行业”评级，2024/25年收入预测基本不变；基于更为审慎的参预增多预期，下调2024年归母净利润12%至9.29亿元，看守2025年盈利预测基本不变，宗旨价30港元。该行预测2024年一季度金山软件收入21.48亿元，同比增长9%；预测当季贪图利润6.10亿元，对应贪图利润率28.4%，同比擢升5个百分点，主要系游戏业务市集参预较上年同期有所减少。
中金主要不雅点如下：
游戏业务：铺垫新游上线，一季度存量游戏市集参预策略性蹧蹋。
该行预测2024年一季度游戏业务收入同比基本抓平，环比有所下落，主要系《剑网3》端游运营动作不停及现存手游人命周期内活水当然衰减。
端游方面，《剑网3》贵寓片“雾海寻龙”于4月25日开启公测；为与端游贵寓片档期错开，同期进一步打磨三端互通的玩法体验，《剑网3无界》全平台上线时辰有所推迟，该行预测或有望于二季度末推出。
手游方面，公司经典IP“剑侠情缘”传承作品《剑侠天下：发祥》年度版于本年3月肃穆公测；此外，公司于2023年7月上线的二次元设射击手游《尘白禁区》在本年4月上线1.7版块后推崇相较客岁有所回暖：据GameLook忖度，本年4月6日-5月6日，其含外服的各人预估活水逾4，000万元。甩手2024年5月14日，《尘白禁区》在iOS
App
Store免费游戏榜单上名按序四，名次环比显耀改善。该行预测其淡雅推崇璀璨着公司在垂类手游赛谈的深耕有所得益，且对本年二季度创收或有淡雅助益。
新游方面，公司在研的PVP机甲游戏《解限机（Code
Break）》于2024年3月获批客户端和PS5版号。
办公业务：抓续激动AI家具体验优化。
该行预测2024年一季度办公业务收入同比增长16.5%至12.25亿元，其中个东谈主和机构订阅业务增长安妥，部分被机构授权业务和互联网告白业务下滑所对消。2024年4月9日，公司发布办公新质分娩力平台WPS
365，包含升级的WPS Office、最新WPS AI企业版和WPS配合；该家具买通了文档、AI、配合三大能力，让各组件间无缝切换。
处理层默示，WPS
365的各种器具均内置了具备大谈话模子能力的东谈主工智能行使WPS
AI，为用户提供诸如扩写、缩写、转头、生成公式等功能，用户使用一个器具就能调用各种主流大模子，在一个界面终了写稿、调换和开会的全场景隐痛。该行觉得公司在“一站式AI办公“的卓绝意见落地有望擢升用户分娩力，从而进一步擢升用户付费诊治率和客单价。
风险：新业务及游戏发展不足预期；办公业务国产替代激动节拍不足预期。
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